Vinodata

Vinificazione Struttura Industria

3. The Winemaking Industry Structure

Ramón A. Rada M.

3.1 Descrizione Generale

It is important to point out that in spite of the country having a long tradition as a western–type wine producer, l'industria del vino cileno è relativamente priva di intervento da parte dello Stato e da organizzazioni non governative che raggruppano i diversi attori coinvolti nel settore. Di conseguenza vi è una notevole differenza tra l'industria del vino cileno e il quadro organizzazione di altri paesi tradizionali produttori di vino. Così, l'industria locale ha 14,674 aziende agricole che coltivano l'uva per il vino. Questi produttori possono finalmente raggiungere il mercato di frutta per vendere i loro prodotti, o possono essere integrati verticalmente nelle successive fasi della catena del valore fino a raggiungere il prodotto trasformato finale, vale a dire, vino.

E 'possibile integrare la catena del valore attraverso singole risorse e investimenti o assumendo i servizi di aziende specializzate nelle diverse fasi della integrazione verticale. In questo modo, viticoltori hanno la possibilità di utilizzare i servizi di alcuni 453 cantine che possono eventualmente offrire servizi di vinificazione e di stoccaggio per il mercato in generale e per l'elaborazione di produzione propria viticoltura. Come unità mobili possono essere noleggiati per prendersi cura di imbottigliamento ed etichettatura, investimenti in attrezzature otturazione permanente è superfluo dal punto di vista della elaborazione di produzione, in modo che gli investimenti in attrezzature di questo tipo dipende dai criteri di ogni singola azienda. Pertanto, dal punto di vista della produzione di prodotti intermedi o di fine, è possibile, data la competenza nel mondo del vino e nella gestione del capitale finanziario per soddisfare la domanda, senza dover investire in beni immobili. In questo modo, produttori locali possono fare vini di alta qualità per i mercati nazionali e internazionali e, senza dover avere i propri vigneti o strutture di vinificazione o imbottigliamento o di sistemi di etichettatura previste vi è capitale disponibile. In Cile la competenza tecnica specifica per sviluppare questo settore è abbondante e il suo costo è relativamente basso.

La situazione sopra descritta rende l'industria cilena enormemente flessibile quando si tratta di adattarsi ai cambiamenti del mercato e al tempo stesso sacrifica la struttura rigida e controllata esistenti in altri settori, che tende a rendere più vulnerabile. In altre parole, l'industria ha molto poca o nessuna protezione di sorta ed è molto vulnerabile a improvvisi cambiamenti di breve termine, in particolare nel caso di piccole industrie che vivono il paradosso di una grande flessibilità ed estrema vulnerabilità. Contemporaneamente, questa mancanza di struttura tradizionale contribuisce a facilitare i processi di consolidamento che sono sempre più comune e che orientare il settore verso un minor numero ma più grandi aziende e verso l'aumento delle società di boutique che hanno la capacità finanziaria di puntare a mercati di nicchia ad alto valore. Questa tendenza continuerà, e probabilmente aumentare la quota di meno e più grandi aziende in vini di prezzo basso e medio e di un numero crescente di produttori di boutique per i mercati di nicchia e vini di alto prezzo. Una maggioranza significativa di questi ultimi hanno il sostegno di capitali e competenze internazionali, soprattutto delle società francesi che hanno istituito le operazioni in Cile durante il passato 25 anni.

Il fatto che non ci sono facilmente accessibili i documenti pubblici ufficiali dei produttori di uve da vino e trasformatori in Cile è significativo. In generale, gli obblighi dello Stato di concentrarsi sulla veglia su di tariffe e le imposte, per cui non vi è alcun accesso pubblico a causa della natura delle informazioni stesse. Non vi è praticamente completa libertà in tutti gli altri aspetti del business. Paradossalmente, lo Stato cileno ha svolto un ruolo relativamente attivo nella seconda metà degli anni ottanta e negli anni novanta, quando ha contribuito in modo significativo alla promozione delle esportazioni di vino, facilitando così la trasformazione dell'industria. Le grandi imprese hanno fatto uso efficiente di questa, acquisire un vantaggio significativo, che oggi si traduce in una quota crescente nel mercato internazionale.

Lo Stato, pur riducendo il sostegno, in modo che le piccole industrie che erano nelle loro fasi iniziali di sviluppo non avevano accesso a tale aiuto e al giorno d'oggi non possono avvalersi di loro di esso a causa del cambiamento nella politica: essi sono stati lasciati in balia dei cambiamenti e la tendenza al consolidamento. Potremmo dire che lo Stato cileno è stato un promotore attivo della concentrazione del settore negli ultimi 15 anni. Questa situazione favorisce senza dubbio la penetrazione del settore vino cileno nei mercati internazionali. Ciò nonostante, le informazioni che lo Stato raccoglie sul settore è molto generica e non consente una analisi approfondita del settore nel suo complesso. Internazionale richiede generato dall'esistenza di accordi commerciali stanno aprendo un trend in aumento verso una maggiore e migliore informazione, soprattutto in termini di richieste riguardanti la sicurezza dei prodotti per il consumo umano, un'esternalità che genera un altro tipo di informazioni associate.

Questa situazione di grande libertà e poche richieste da parte dello Stato, unitamente al fatto che il Cile ha una relativamente piccola economia, specialmente dove l'industria enologica è interessato, permette l'industria a concentrarsi in poche aziende, un fatto che ha cambiato un po 'nel corso degli ultimi decenni, con la crescente incorporazione di investimenti diretti esteri e degli investimenti connessi con capitelli e le competenze locali. In generale, attualmente, accesso al settore è limitata a quelli con un forte sostegno finanziario.

In questo senso, l'assenza di un coordinamento nel settore cileno è una debolezza che ha impedito la generazione di strategie di integrazione che permettono di sforzi aziendali o per il perseguimento di obiettivi che sono molto difficili o impossibili da raggiungere separatamente. Con l'eccezione di alcuni sforzi individuali di non grande rilevanza, questa debolezza si vede chiaramente nella quasi totale mancanza di sistemi di distribuzione che servono l'industria nel suo complesso, in modo che possa affrontare i sistemi competitivi analoghi. Così, l'industria cilena è vulnerabile a eventuali tentativi di fusione da parte di aziende di grandi dimensioni, alcuni dei quali sono più grandi di tutta l'industria del vino cileno considerato nel suo complesso. Nella parte, le cause di questa situazione può essere spiegata con il fatto paradossale che la mancanza del settore della struttura e la sua flessibilità sono, in una certa misura, le ragioni del suo successo, e dall'assenza di un organismo di coordinamento, un ruolo che lo Stato cileno potrebbe aver preso il sopravvento, ma abbandonata negli anni Ottanta.

Sarà necessario attendere questo settore relativamente nuovo cilena rinato negli anni ottanta per mostrare i risultati a lungo termine del modello di business che ha adottato, un modello che si basa proprio sulla mancanza di coordinamento come perno del settore, che si traduce nella sua mancanza di struttura.

3.2 Il Sistema di Viticoltura

The viticulture system is the system in responsible for producing grapes for wine, uve Pisco e di tavola. Il sistema di viticoltura cilena ha un totale di 194,456 ettari [1] dei vigneti tra le regioni viticole di Atacama e Austral, con un totale di 14,674 produttori. Di questa area totale, 137,376 ettari sono coltivati ​​con Vitis Vitis, da utilizzare nella produzione di vino; 48,582 ettari sono coltivati ​​con uve fresche da tavola [2] e 8,499 ettari con uve destinate a pisco [3] produzione.

Il sistema di viticoltura cilena ha notevoli vantaggi comparativi e competitivi, i più importanti dei quali sono:

3.2.1. Il costo dei terreni agricoli

In generale, il costo dei terreni agricoli è basso rispetto al suo costo in altri paesi produttori di vino. Se il confronto si basa sui tradizionali paesi europei produttori di vino, il costo dei terreni agricoli può essere compreso tra 10 a 15 volte inferiore rispetto ai paesi europei tradizionali, soprattutto se questo confronto coinvolge il vino tradizionale zone di produzione del sud della Francia e il nord della Spagna e l'Italia. Infatti, a seconda di una varietà di fattori, valori per ettari di terreno adatto per essere piantati per uve da vino crescente gamma di USD 3,000 di USD 40,000. E 'raro trovare terreni di sopra o al di sotto di queste cifre.

Il terreno agricolo cileno è enormemente variato in termini di composizione, struttura e le caratteristiche topografiche, che comprendono i terreni molto irregolari, con valli trasversali e alvei di montagna. Il Ande incidono sul suolo nella parte orientale del territorio cileno, mentre la catena costiera domina l'Occidente; a questo bisogna aggiungere le valli trasversali esistenti tra queste due catene montuose, che ci danno una ampia gamma di diversità. L'intero territorio è frammentato da fiumi e corsi d'acqua, oltre alle falde acquifere, a tal punto che il Cile è stato chiamato un terreno con una geografia pazzo.

3.2.2. Costi Plantation

Relativamente parlando, costi delle piantagioni sono bassi, come è il caso dei costi di manodopera agricoli. Il basso costo delle piantagioni di vite e manutenzione di vigneti in Cile è favorito dalla mancanza di fillossera, che è particolarmente importante quando rispetto alla situazione dei vigneti in California. Costi Plantation dipendono fondamentalmente dal tipo di suolo, trattamento del terreno preliminare e piantagione di difficoltà, insieme con la distanza dai centri che forniscono manodopera e materiali. I costi in generale variano da USD 5,000 e USD 10,000 per ettaro. E 'raro trovare i costi delle piantagioni inferiore o superiore ai valori indicati.

D'altronde, i produttori di uve da vino possono essere suddivisi in diversi segmenti: coloro che sono nel business della vendita di uva da vino, ma non fanno vino, coloro che hanno lasciato la loro terreni agricoli per gli altri, coloro che crescono uve per la produzione dei propri vini e combinazioni di tali attività. Quindi c'è un mercato attivo per l'uva da vino in cui l'offerta è diventata sempre più specializzata in risposta ad una domanda che è diventato più sofisticato. I prezzi scambiati nel mercato delle uve del vino variano a seconda della stagione, oscillante comunque all'interno di un intervallo che raramente scende al di sotto di USD 0.17 per kilo for ordinary grapes and that can even reach USD 0.80 al chilo per le uve e le varietà che sono a scarseggiare tra i coltivatori cileni di alta qualità. Possiamo stimare, tuttavia, che la maggior parte delle operazioni corrispondono a valori compresi tra USD 0.30 e USD 0.50 dalla chiglia. E 'raro trovare prezzi al di sopra o al di sotto di questi intervalli nel mercato di uva da vino locale. Pertanto, esse possono essere considerate come un costo approssimativo di accesso ai processi di vinificazione.

3.3 Il Sistema di Vinificazione

Il sistema di vinificazione si riferisce al sistema di coltivazione della vite e si estende fino alla lavorazione delle uve per la produzione del vino. Il sistema di vinificazione cileno ha un totale di 453 cantine dedicate alla produzione di vino tra le regioni di Coquimbo e Bio-Bio, con una memoria complessiva e la capacità di elaborazione delle 1,793 milioni di litri. Il sistema di vinificazione è costituito da aziende dedicate esclusivamente uve a trattamenti per finalità di vinificazione, aziende che offrono servizi e rendere i propri vini e le aziende che fanno parte della catena del valore delle preoccupazioni più vasta scala che abbraccia la totalità del mondo del vino e utilizzare la loro lavorazione e di deposito ai fini del più ampio sistema. Circa 40% delle cantine forniscono servizi di elaborazione di uva per la vinificazione, che in alcuni casi include imbottigliamento e l'etichettatura dei servizi; alcune forniscono questi servizi in esclusiva e gli altri li trattano come una esternalità dei propri processi. In generale, Costi di vinificazione variano a seconda delle dimensioni, scala di produzione e lo stato dell'arte dei processi e sono comprese tra USD 0.06 per ogni chilo di uva a USD 0.15 dalla chiglia, che dà un costo approssimativo per ogni litro di vino nuovo va da USD 0.08 di USD 0.25 prima di stoccaggio ed imbottigliamento. In generale possiamo dire che il costo di gestione totale di un litro di vino fino alla fase preliminare di stoccaggio ed imbottigliamento oscilla tra USD 0.38 e USD 0.94 per litre. Questo è equivalente a tra 0.32 a 0.79 Euro al litro sulla base della fluttuazione dei tassi di cambio.

Questi costi confronto molto favorevolmente con quelli di altre aree di produzione del vino [4]. L'affermazione tradizionale sui prezzi cosiddetti bassi di vini cileni è legato alla ignoranza dei bassi costi di produzione del vino in Cile, su un lato. D'altronde, a causa della accettazione del mercato internazionale che è possibile avere i vini di qualità a livelli di prezzo mai visti in passato. Nel frattempo, questa situazione non durerà a lungo andare; è probabile che i costi non crescerà fino a raggiungere i livelli europei o del Nord America, ma senza ombra di dubbio che crescerà. Eppure, tuttavia, è possibile per i nuovi giocatori interessati a venire nel settore del vino cileno a livelli relativi a basso costo.

Anche se la viticoltura cilena presenta notevoli vantaggi, il sistema di vinificazione presenta la stessa, non sempre ben noto, condizioni vantaggiose come qualsiasi altra area vinicola. Infatti, processi di vinificazione a base di uve eccellenti sono pratica comune in tutto il mondo, e per questo motivo il Cile non fa eccezione e ha condizioni simili a quelle di qualsiasi altro paese produttore di vino. Fornitori internazionali sono presenti nel mercato nazionale offrendo stato di prodotti e servizi d'arte. Molte aziende hanno investito molto in moderne tecnologie di vinificazione negli ultimi dieci anni, in modo che le cantine possono essere differenziati e classificati in tre grandi categorie in base alla incorporazione di tecnologie di vinificazione avanzate.

3.3.1 Imprese tradizionali piccole e medie

Queste corrispondono alle aziende con una lunga tradizione nella produzione di vini che hanno fatto notevoli investimenti in viticoltura ma hanno fatto poco o nessun investimento nel settore della integrazione delle tecnologie di vinificazione avanzate. Queste aziende ancora mantengono legno e epoxical botti di fermentazione in cemento per il trattamento del vino e che dedicano i loro sforzi per la produzione di vini ordinari e da tavola. Alcuni hanno torchi pneumatici installati e serbatoi di fermentazione del vino in acciaio inossidabile e produrre vini di qualità un po 'superiore che consentono loro di raggiungere prezzi più elevati e di esportare vini di media qualità. Questo tipo di società tenderà a perdere importanza di mercato o di subire le trasformazioni governati da tendenze attuali.

3.3.2 Piccole e medie imprese ad alta tecnologia

These companies correspond to a relatively new trend resulting from planned investments and the incorporation of the best technologies available in the world today. Queste aziende hanno iniziato ad operare nel settore della vinificazione cilena, alla fine degli anni ottanta. Essi sono un esempio di modernità nel settore industriale, e hanno come obiettivo la produzione semiautomatica di vini di alta qualità applicando stato dei processi di amministrazione arte. La maggior parte di queste aziende hanno iniziato ad operare con forti investimenti nei settori della produzione di vino di qualità superiore, al fine di posizionarsi nelle fasce di prezzo esclusivi. Una delle caratteristiche di queste società è un investimento intensivo in botti di rovere francese e americano insieme ai processi di vinificazione all'avanguardia. Un'altra caratteristica è l'incorporazione di elementi architettonici iconici in entrambi cantine e strutture di amministrazione. Anche se molti di questi sono inseriti stato dell'arte della tecnologia dell'informazione per il controllo della produzione, l'amministrazione e la logistica, questa zona della modernizzazione è ancora significativamente debole e di investimento non ha raggiunto i livelli attesi. C'è un contrasto tra intensiva in tecnologie pesanti con una scarsità di investimenti nelle tecnologie dell'informazione, che potrebbe avere le sue radici negli aspetti culturali del settore vinificazione tradizionale. Queste società sono stati chiamati enologi boutique.

3.3.3 Imprese industriali di grandi dimensioni

These are companies that have a long wine production tradition in Chile and have applied technological and administrative changes in their viticulture and winemaking processes in order to respond to the world demand for the diversification of suppliers, generato nei mercati tradizionali di importazione di vino (specialmente nel Regno Unito) dalla fine degli anni Ottanta. Infatti, queste grandi aziende hanno visto l'opportunità di diventare protagonisti nel loro campo e hanno lanciato gli sforzi che li trasformano in produttori principali in termini di volume e valore nell'industria cilena. Queste aziende sono i produttori più importanti e dominano la scena viticoltura cilena praticamente da soli. Contemporaneamente, hanno guidato la trasformazione del settore e hanno indirettamente generato la nascita di imprese ad alta tecnologia di piccole e medie dimensioni (chiamato vigneti boutique).

Curiosamente, queste aziende replicano il fenomeno visto in vigneti boutique, perché anche loro presentano un contrasto tra gli investimenti intensivi in ​​tecnologie pesanti nei processi amministrativi e vigneto vinificazione insieme relativamente scarsi investimenti nelle tecnologie dell'informazione e lo sviluppo di sistemi di gestione straordinarie. Questa debolezza nelle tecnologie dell'informazione (con alcune eccezioni di rilievo) può essere attribuita anche agli aspetti culturali e della mancanza di conoscenza e la disponibilità di sistemi specifici di settore. L'orientamento di queste aziende si rivolge a vini che soddisfano i segmenti di mercato più grandi, vini principalmente ordinarie, vini da tavola, vini premium e super premium. Tuttavia, producono tutti i tipi di vini tra cui ultra premium e vini iconici che contribuiscono a tenerli in grandi segmenti di mercato in volume.