Vinodata

La structure de l'industrie du vin

3. La structure de l'industrie vinicole

Ramón A. Rada M.

3.1 Description générale

Il est important de souligner que, en dépit du pays ayant une longue tradition comme un producteur de vin de type occidental, l'industrie du vin chilien est relativement libre de toute intervention de l'État et des organisations non gouvernementales qui regroupent les différents acteurs impliqués dans l'industrie. Par conséquent, il ya une différence considérable entre l'industrie du vin chilien et le cadre de l'organisation des autres pays producteurs de vin traditionnelles. Ainsi,, l'industrie locale a 14,674 exploitations agricoles qui cultivent des raisins pour le vin. Ces producteurs peuvent finalement atteindre le marché des fruits pour vendre leurs produits, ou ils peuvent s'intégrer verticalement dans les stades ultérieurs de la chaîne de valeur jusqu'à ce qu'ils atteignent le produit transformé finale, à savoir, vin.

Il est possible d'intégrer la chaîne de valeur au moyen de ressources et placements individuels ou en recourant aux services de sociétés qui se spécialisent dans les diverses étapes de l'intégration verticale. De cette façon, viticulteurs ont la possibilité d'utiliser les services de certains 453 caves qui peuvent éventuellement offrir des services de vinification et de stockage pour le marché en général et pour le traitement de leur propre production viticole. Comme les unités mobiles peuvent être embauchés pour s'occuper de la mise en bouteille et d'étiquetage, l'investissement dans les équipements de remplissage permanent est inutile du point de vue de la transformation de la production, de sorte que l'investissement dans les équipements de ce genre dépend des critères de chaque entreprise. Donc, du point de vue de la production de produits intermédiaires ou à la fin, il est possible, compte tenu de l'expertise dans le domaine du vin et de la gestion du capital financier pour répondre à la demande sans avoir à investir dans des actifs immobiliers. De cette façon, les producteurs locaux peuvent apporter vin de qualité supérieure pour les marchés intérieurs et mondiaux et sans avoir à disposer de leurs propres vignobles ou d'installations de vinification ou d'embouteillage ou de systèmes d'étiquetage prévues ya un capital disponible. Au Chili, l'expertise technique spécifique pour développer cette industrie est abondante et son coût est relativement faible.

La situation ci-dessus rend l'industrie chilienne énormément souple quand il s'agit de s'adapter aux changements du marché et en même temps sacrifie la structure rigide et contrôlée existant dans d'autres industries, ce qui tend à le rendre plus vulnérable. En d'autres termes, l'industrie a très peu ou aucune protection et est très vulnérable à de brusques changements à court terme, en particulier dans le cas de petites industries qui vivent le paradoxe d'une grande souplesse et une extrême vulnérabilité. À la fois, Ce manque de structure traditionnelle contribue à faciliter les processus de consolidation qui sont de plus en plus commun et qui orientent l'industrie vers moins nombreuses mais plus les entreprises et à l'augmentation des sociétés de charme qui ont la capacité financière de viser des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Cette tendance va se poursuivre, et va probablement augmenter la part des entreprises moins nombreuses et plus dans les vins à faible et moyen prix et d'un nombre croissant de producteurs de charme pour les marchés de niche et des vins à prix élevés. Une importante majorité de ces derniers ont le soutien des capitales et des compétences internationales, surtout des entreprises françaises qui ont mis en place des opérations au Chili au cours du dernier 25 ans.

Le fait qu'il n'y ait pas facilement accessibles des documents publics officiels des producteurs et des transformateurs de raisin vin au Chili est significatif. En général, les exigences de l'État se concentrent sur la veille sur des droits de douane et des taxes, pour laquelle il n'existe aucun accès publique en raison de la nature même de l'information. Il ya une liberté presque totale dans tous les autres aspects de l'entreprise. Paradoxalement, l'État chilien a joué un rôle relativement actif dans la seconde moitié des années quatre-vingt et dans les années nonante, quand il a contribué de manière significative à la promotion des exportations de vins, facilitant ainsi la transformation de l'industrie. Les entreprises de grande envergure ont fait usage efficace de cette, acquérir un avantage significatif, qui aujourd'hui se traduit par une part croissante dans le marché international.

L'État a considérablement réduit ce soutien, de sorte que les petites industries qui étaient à leurs premiers stades de développement n'ont pas accès à une telle aide et de nos jours ne peuvent pas eux prévaloir en raison du changement dans la politique: ils ont été laissés à la merci du changement et de la tendance à la consolidation. Nous pourrions dire que l'État chilien a été un promoteur actif de la concentration de l'industrie au cours de la dernière 15 ans. Cette situation favorise sans doute la pénétration de l'industrie du vin chilien dans les marchés internationaux. Pourtant, les informations que l'État recueille de l'industrie est très générale et ne permet pas une analyse en profondeur du secteur dans son ensemble. International demande générée par l'existence d'accords commerciaux ouvrent une tendance croissante vers plus et une meilleure information, surtout en ce qui concerne les exigences en matière de sécurité des produits destinés à la consommation humaine, une externalité qui génère un autre type d'information associé.

Cette situation de grande liberté et quelques demandes de l'État, ainsi que le fait que le Chili a une économie relativement petite, en particulier là où l'industrie de la vinification est concerné, permet à l'industrie d'être concentrés dans très peu d'entreprises, un fait qui a quelque peu changé au cours des dernières décennies, avec l'intégration croissante des investissements étrangers directs et des investissements associés aux capitales et une expertise locale. En général, à l'heure actuelle, l'accès au secteur est limité à ceux qui ont un fort soutien financier.

Dans ce sens,, l'absence de coordination dans l'industrie chilienne est une faiblesse qui a empêché la création de stratégies d'intégration qui permettent d'efforts des entreprises ou pour la poursuite des objectifs qui sont très difficiles ou impossibles à atteindre séparément. À l'exception de quelques initiatives individuelles sans grande signification, cette faiblesse est clairement visible dans l'absence quasi totale des systèmes de distribution qui desservent l'industrie dans son ensemble, afin qu'elle puisse faire face à la concurrence des systèmes similaires. Ainsi,, l'industrie chilienne est vulnérable aux tentatives de fusion potentielle de la part des entreprises de grande envergure, dont certains sont plus grands que toute l'industrie du vin chilien dans son ensemble. En partie, les causes de cette situation peut s'expliquer par le fait paradoxal que le manque de l'industrie de la structure et sa flexibilité sont, dans une certaine mesure,, les raisons de son succès, et par l'absence d'un organe de coordination, un rôle que l'État chilien aurait repris, mais abandonnée dans les années quatre-vingt.

Il sera nécessaire d'attendre que cette industrie relativement nouvelle chilien renaître dans les années quatre-vingt pour montrer les résultats à long terme du modèle d'affaires, il a adopté, un modèle qui repose précisément sur le manque de coordination en tant que pivot de l'industrie, ce qui entraîne dans son manque de structure.

3.2 Le système de Viticulture

Le système de viticulture est le système de responsabilité pour la production de raisins pour le vin, raisins pisco et le tableau. Le système de la viticulture chilienne dispose d'un total de 194,456 hectares [1] de vignes entre les Régions viticoles de Atacama et Austral, avec un total de 14,674 producteurs. De cette superficie totale, 137,376 hectares sont plantés en Vitis Vitis, pour être utilisé dans la production de vin; 48,582 hectares sont plantés de raisins frais de table [2] et 8,499 hectares avec des raisins destinés à Pisco [3] fabrication.

Le système de la viticulture chilienne dispose d'avantages comparatifs et concurrentiels considérables, les plus importants sont:

3.2.1. Le Coût de Farmland

En général, le coût des terres agricoles est faible par rapport à son coût dans d'autres pays producteurs de vin. Si la comparaison est basée sur les pays producteurs de vin européens traditionnels, le coût des terres agricoles peut être comprise entre 10 à 15 fois plus faible que dans les pays européens traditionnels, surtout si cette comparaison porte sur le vin traditionnel régions productrices du sud de la France et le nord de l'Espagne et de l'Italie. En fait, en fonction d'une variété de facteurs, valeurs par hectare de terres susceptibles d'être planté pour le vin de raisin gamme croissante de USD 3,000 à USD 40,000. Il est rare de trouver des terres au-dessus ou en dessous de ces chiffres.

Les terres agricoles du Chili est extrêmement varié en termes de composition, la structure et les caractéristiques topographiques, qui comprennent terrain très irrégulier, avec des vallées transversales et des lits de rivières de montagne. La Cordillère des Andes touchent le sol dans l'est du territoire chilien, tandis que la chaîne côtière domine l'ouest; à cela il faut ajouter les vallées transversales qui existent entre ces deux chaînes de montagnes, qui nous donnent une large gamme de diversité. L'ensemble du territoire est fragmenté par les rivières et les cours d'eau, en plus d'aquifères, à un point tel que le Chili a été appelé un terrain d'une géographie fou.

3.2.2. Les coûts de plantation

Comparativement parlant, les coûts de plantation sont également faibles, comme c'est le cas des coûts de main-d'œuvre agricole. Le faible coût des plantations de vigne et l'entretien des vignobles au Chili est favorisée par l'absence de phylloxéra, qui est particulièrement important par rapport à la situation des vignobles en Californie. les coûts de plantation dépendent fondamentalement du type de sol, le traitement des sols avant plantation et difficulté, ainsi que la distance entre les centres qui fournissent la main-d'œuvre et des matériaux. Coûts en général varient de USD 5,000 et USD 10,000 par hectare. Il est rare de trouver des coûts de plantation inférieur ou supérieur aux valeurs mentionnées.

De l'autre côté, Les producteurs de raisins de cuve peuvent être divisés en différents segments: ceux qui sont dans l'entreprise de vente de raisins de cuve, mais ne font pas de vin, ceux qui laissent leurs terres agricoles à d'autres, ceux qui cultivent les raisins pour la production de leurs propres vins et des combinaisons de ces activités. Par conséquent, il existe un marché actif pour les raisins de cuve dans laquelle l'offre est devenue de plus en plus spécialisée en réponse à une demande qui est devenu plus sophistiqué. Les prix négociés sur le marché du vin de raisin varient selon la saison, Toutefois oscillant dans une fourchette qui descend rarement en dessous USD 0.17 per kilo for ordinary grapes and that can even reach USD 0.80 par kilo de raisins et de variétés qui sont à court d'approvisionnement entre producteurs chiliens de haute qualité. Nous pouvons estimer, cependant, que la plupart des transactions correspondent à des chiffres compris entre USD 0.30 et USD 0.50 par quille. Il est rare de trouver des prix au-dessus ou en dessous de ces gammes sur le marché local du vin de raisin. Par conséquent, ces chiffres peuvent être considérés comme un coût approximatif d'accès aux processus de vinification.

3.3 Le système de Vinification

Le système de vinification se réfère au système vigne et s'étend à la transformation des raisins pour la production de vin. Le système de vinification chilienne dispose d'un total de 453 caves consacrées à la production de vins entre les régions de Coquimbo et Bio-Bio, avec une mémoire globale et la capacité de traitement d' 1,793 millions de litres. Le système de vinification est réalisée par des entreprises dédiées exclusivement au traitement des raisins à des fins de vinification, entreprises qui offrent des services et de faire leurs propres vins et des entreprises qui font partie de la chaîne de valeur des préoccupations de plus grande envergure qui embrassent la totalité de l'entreprise de vin et d'utiliser leur traitement et de stockage pour les besoins de l'ensemble du système. Environ 40% des caves offrent des services de traitement de raisin pour la vinification, qui, dans certains cas, notamment, l'embouteillage et l'étiquetage services; certains offrent ces services exclusivement et autres les traitent comme une externalité de leurs propres processus. En général, coûts de vinification varient en fonction de la taille, l'échelle de production et l'état des procédés de l'art et se situent entre USD 0.06 par kilo de raisin à USD 0.15 par quille, ce qui donne un coût approximatif par litre de vin nouveau variant de USD 0.08 à USD 0.25 avant stockage et d'embouteillage. En général, nous pouvons dire que le coût total d'exploitation d'un litre de vin jusqu'à l'étape préalable au stockage et à la mise en bouteille oscille entre USD 0.38 et USD 0.94 par litre. Cela équivaut à entre 0.32 à 0.79 Euros le litre en fonction des fluctuations du taux de change.

Ces coûts se comparent très favorablement à ceux d'autres régions productrices de vin [4]. L'allégation traditionnelle sur les cours dits faibles de vins chiliens est liée à l'ignorance de la faiblesse des coûts de production de vin au Chili, d'une part,. De l'autre côté, en raison de l'acceptation du marché international qui est possible de faire des vins de qualité à des niveaux de prix invisibles dans le passé. En attendant, cette situation ne va pas durer sur le long terme; il est probable que les coûts ne seront pas grandir pour atteindre des niveaux européens ou nord-américains, mais sans doute ils vont grandir. Pourtant,, cependant, il est possible pour les nouveaux joueurs intéressés à venir dans l'industrie du vin chilien à des niveaux relativement faibles coûts.

Bien que la viticulture chilienne présente des avantages notables, le système de vinification présente le même, pas toujours bien connu, conditions avantageuses que toute autre région viticole. En fait, processus de vinification basé sur d'excellents raisins sont une pratique courante dans le monde entier, et pour cette raison, le Chili ne fait pas exception et a des conditions qui sont semblables à ceux de n'importe quel autre pays producteur de vin. La plupart des fournisseurs internationaux sont présents sur les marchés nationaux proposant une gamme de produits et services de pointe. De nombreuses entreprises ont investi massivement dans les technologies modernes de vinification au cours de la dernière décennie, de sorte que les caves peuvent être différenciées et classées en trois grandes catégories en fonction de l'intégration des technologies de vinification de pointe.

3.3.1 Les petites et moyennes entreprises traditionnelles de taille

Ceux-ci correspondent à des sociétés qui ont une longue tradition dans la production de vin qui ont fait des investissements considérables dans la viticulture, mais ont fait peu ou pas d'investissements dans le domaine de l'intégration des technologies de vinification de pointe. Ces entreprises gardent encore le bois et epoxical fûts de fermentation de ciment pour le traitement du vin et ils consacrent leurs efforts à la production de vins ordinaires et de table. Certains ont installé des pressoirs pneumatiques et cuves de fermentation de vin en acier inoxydable et produisent des vins de qualité un peu supérieure qui leur permettent d'atteindre des prix plus élevés et à l'exportation des vins de qualité moyenne. Ce type d'entreprise a tendance à perdre de son importance sur le marché ou à subir les transformations gouvernées par les tendances actuelles.

3.3.2 Les petites et moyennes entreprises de haute technologie de taille

Ces entreprises correspondent à une tendance relativement nouvelle résultant d'investissements prévus et l'intégration des meilleures technologies disponibles dans le monde d'aujourd'hui. Ces entreprises ont commencé à opérer dans le secteur de la viticulture chilienne à la fin des années quatre-vingt. Ils sont un exemple de modernité dans le secteur industriel, et qui ont comme objectif la production semi-automatique de vins de qualité supérieure appliquer état des processus administratifs de l'art. La plupart de ces entreprises ont commencé à fonctionner avec d'importants investissements dans les domaines de top production de vin de qualité afin de se positionner dans les gammes de prix haut de gamme. Une des caractéristiques de ces sociétés est un investissement intensif dans des fûts de chêne français et américain ainsi que des procédés de vinification de pointe. Une autre caractéristique est l'incorporation d'éléments architecturaux emblématiques dans les deux caves et les installations d'administration. Bien que beaucoup d'entre eux ont intégré l'état de la technologie de l'information de pointe pour le contrôle de la production, administration et de la logistique, ce domaine de la modernisation est encore nettement faible et l'investissement n'a pas atteint les niveaux attendus. Il ya un contraste entre intensive dans les technologies dures avec une pénurie d'investissements dans les technologies de l'information, ce qui pourrait avoir ses racines dans les aspects culturels de l'industrie de la vinification traditionnelle. Ces entreprises ont été appelés vignerons de charme.

3.3.3 Les entreprises industrielles à grande échelle

Ce sont des entreprises qui ont une longue tradition de production de vin au Chili et ont demandé des changements technologiques et administratives dans leur viticulture et les processus de vinification afin de répondre à la demande mondiale pour la diversification des fournisseurs, générée sur les marchés d'importation de vin traditionnelles (en particulier au Royaume-Uni) à la fin des années quatre-vingt. En fait, ces grandes entreprises ont vu l'opportunité de devenir des acteurs principaux dans leur domaine et ont lancé des efforts qui transformeraient eux dans les principaux pays producteurs en termes de volume et de valeur dans l'industrie chilienne. Ces entreprises sont les principaux producteurs et dominent la scène de la viticulture chilienne pratiquement sur leur propre. À la fois, ils ont permis la transformation de l'industrie et ont indirectement généré l'émergence de petites et moyennes entreprises de haute technologie à l'échelle (appelé vignoble de charme).

Curieusement, ces entreprises reproduire le phénomène vu dans les vignobles de charme, car ils présentent aussi un contraste entre l'investissement intensif dans les technologies dures dans la vinification des processus et de l'administration vignoble avec des investissements relativement rares dans les technologies de l'information et le développement de systèmes de gestion sophistiqués. Cette faiblesse dans les technologies de l'information (avec quelques exceptions notables) peut également être attribuée aux aspects culturels et du manque de connaissances et la disponibilité des systèmes spécifiques à l'industrie. L'orientation de ces entreprises vise à vins qui répondent à des segments de marché plus importantes, vins principalement ordinaires, les vins de table, vins premium et super premium. Cependant, elles produisent toutes sortes de vins, y compris ultra premium et vins emblématiques qui contribuent à les maintenir dans les segments de marché de plus grand volume.