Estructura de la industria vitivinícola
A pesar de su larga tradición, desde el siglo XVI, la industria vitivinícola de Chile está bastante libre de la intervención estatal o desde las organizaciones de sus miembros. Así, la industria del vino es flexible y adaptativa y por ello también vulnerable, por ejemplo, a la adquisición hostil. La industria del vino en Chile está protegida principalmente por la convergencia de extraordinarias condiciones agronómicas que le otorgan una asombrosa rentabilidad que proviene de un generoso entorno.
3. Estructura de la Industria Vitivinícola
Ramón A,,es,Rada m,,en. Rada M.
3.1 Descripción General
Es importante señalar que a pesar de que el país tiene una larga tradición como productor de vinos de tipo occidental, la industria del vino chileno es relativamente libre de la intervención del Estado y de organizaciones no gubernamentales que agrupan a los diferentes actores involucrados en la industria. En consecuencia, existe una diferencia considerable entre la industria del vino chileno y el marco organizativo de otros países tradicionalmente productores de vino. Así, la industria local tiene 14,674 granjas que producen uvas para vinos. Estos productores pueden llegar a alcanzar el mercado de fruta para vender sus productos, o pueden ser verticalmente integrados en las etapas posteriores de la cadena de valor hasta que alcanzan el producto procesado final, a saber, vino.
Es posible la integración de la cadena de valor a través de recursos individuales y de las inversiones o contratar los servicios de empresas especializadas en las diversas etapas de la integración vertical. De este modo, viticultores tienen la opción de utilizar los servicios de algunos 453 bodegas que pueden llegar a ofrecer servicios de vinificación y almacenamiento para el mercado en general, y para la elaboración de su propia producción vitivinícola. Como las unidades móviles pueden ser contratados para cuidar de embotellado y etiquetado, inversión en equipos de relleno permanente es innecesario desde el punto de vista de procesamiento de la producción, por lo que la inversión en equipos de este tipo depende de los criterios de cada empresa. Por lo tanto, desde el punto de vista de la producción de productos intermedios o finales, es posible, dada la experiencia en el negocio del vino y en la gestión de capital financiero para satisfacer la demanda sin tener que invertir en bienes inmuebles. De este modo, productores locales pueden hacer vinos de alta calidad para el mercado nacional y mundial y sin necesidad de tener sus propios viñedos o instalaciones de vinificación o el embotellado y el etiquetado, los sistemas siempre que haya capital disponible. En Chile la experiencia técnica específica para desarrollar esta industria es abundante y su costo es relativamente bajo.
La situación anterior hace que la industria chilena enormemente flexible cuando se trata de la adaptación a los cambios del mercado y, al mismo tiempo sacrifica la estructura rígida y controlada existentes en otras industrias, que tiende a hacerlo más vulnerables. En otras palabras, la industria tiene muy poca o ninguna protección alguna y es muy vulnerable a los cambios bruscos de corto plazo, particularmente en el caso de las industrias de pequeña escala que viven la paradoja de una gran flexibilidad y alta vulnerabilidad. Al mismo tiempo, esta falta de estructura tradicional contribuye a facilitar los procesos de consolidación que son cada vez más comunes y que se orientan a la industria hacia menos pero más grandes empresas y hacia el aumento de las empresas de boutiques que tienen la capacidad financiera para apuntar a nichos de mercado de alto valor. Esta tendencia continuará, y es probable que aumente la participación de un número cada vez mayor de empresas de vinos de media y baja de precio y de un número creciente de productores boutique para los nichos de mercado y vinos de alto precio. Una mayoría significativa de estos últimos cuentan con el apoyo de los capitales y conocimientos internacionales, especialmente de las empresas francesas que han establecido operaciones en Chile durante la última 25 años.
El hecho de que no hay fácil acceso los registros públicos oficiales de los productores y elaboradores de uva de vinificación en Chile es significativo. En general, las obligaciones del Estado se centran en la observación de más de aranceles e impuestos, a la que no hay acceso público debido a la naturaleza de la información en sí. Hay libertad completa en prácticamente todos los demás aspectos del negocio. Paradójicamente, el Estado chileno jugó un papel relativamente activo en la segunda mitad de los ochenta y en los noventa, cuando contribuyó significativamente a la promoción de las exportaciones de vino, facilitando así la transformación de la industria. Las grandes empresas hacen un uso eficiente de este, la adquisición de una ventaja significativa, que hoy se traduce en una creciente participación en el mercado internacional.
El Estado se ha reducido de manera significativa este apoyo, por lo que las pequeñas industrias que estaban en sus etapas iniciales de desarrollo no tienen acceso a este tipo de ayuda y en la actualidad no pueden hacer uso de ellos de la misma debido al cambio en la política: se han quedado a merced de los cambios y la tendencia hacia la consolidación. Podríamos decir que el Estado de Chile ha sido un activo promotor de la concentración de la industria en los últimos 15 años. Esta situación, sin duda, favorece la penetración de la industria del vino chileno en los mercados internacionales. Sin embargo, la información que el Estado se reúne en la industria es muy general y no permite un análisis en profundidad del sector en su conjunto. Internacional demandas generadas por la existencia de acuerdos comerciales están abriendo una tendencia creciente hacia una mayor y mejor información, especialmente en cuanto a las exigencias en materia de seguridad de los productos destinados al consumo humano, una externalidad que genera otro tipo de información asociada.
Esta situación de gran libertad y pocas exigencias del Estado, junto con el hecho de que Chile tiene una economía relativamente pequeña, especialmente en lo que respecta a la industria vinícola, permite que la industria se concentra en muy pocas empresas, un hecho que ha cambiado un poco en las últimas décadas con la creciente incorporación de la inversión extranjera directa y de inversión asociados con capitales y conocimientos locales. En general, actualmente, acceso al sector se limita a aquellos con un fuerte respaldo financiero.
En este sentido, la falta de coordinación en la industria chilena es una debilidad que ha impedido la generación de estrategias de integración que permiten a los esfuerzos de las empresas o para la consecución de los objetivos que son muy difíciles o imposibles de alcanzar por separado. Con la excepción de algunos esfuerzos individuales de ninguna gran importancia, esta debilidad se ve claramente en la falta casi total de los sistemas de distribución que sirven a la industria en su conjunto, de modo que puede hacer frente a los sistemas similares de la competencia. Así, la industria chilena es vulnerable a posibles intentos de fusión por parte de las empresas de gran escala, algunos de los cuales son más grandes que toda la industria del vino chileno en su conjunto. En parte, las causas de esta situación se puede explicar por el hecho paradójico de que la falta de la industria de la estructura y su flexibilidad son, hasta cierto punto, las razones de su éxito, y por la ausencia de un órgano de coordinación, un papel que el Estado de Chile pudo haber asumido el control, pero abandonó en los años ochenta.
Será necesario esperar a que esta relativamente nueva industria chilena renacer en los años ochenta para mostrar los resultados a largo plazo del modelo de negocio que ha adoptado, un modelo que se basa precisamente en la falta de coordinación como pivote de la industria, lo que se traduce en su falta de estructura.
3.2 El Sistema de viticultura
El sistema de la viticultura es el sistema en el responsable de la producción de uva para el vino, pisco y uva de mesa. El sistema de la viticultura chilena tiene un total de 194,456 hectáreas [1] de viñedos entre las regiones vitícolas de Atacama y Austral, con un total de 14,674 productores. De esta superficie total de, 137,376 hectáreas están plantadas con Vitis vinifera, para ser utilizado en la producción de vino; 48,582 hectáreas están plantadas con uvas de mesa [2] y 8,499 hectáreas con uvas destinadas a la [3] producción de pisco.
El sistema de la viticultura chilena tiene considerables ventajas comparativas y competitivas, el más importante de los cuales son:
3.2.1. El costo de la tierra agrícola
En general, el costo de las tierras agrícolas es bajo en comparación con su coste en otros países productores de vino. Si la comparación se basa en los países productores de vino europeos tradicionales, el costo de las tierras agrícolas puede estar entre 10 a 15 veces menor que en los países europeos tradicionales, especialmente si esta comparación implica el vino tradicional zonas productoras del sur de Francia y el norte de España e Italia. Así, dependiendo de una variedad de factores, valores por hectárea suelo apto para ser plantados por el vino creciente gama de uva de USD 3,000 a USD 40,000. Es raro encontrar a tierra por encima o por debajo de estas cifras.
Las tierras de cultivo de Chile es muy variado enormemente en cuanto a su composición, estructura y características topográficas, que incluyen terrenos muy irregulares, con valles transversales y cauces de ríos de montaña. La Cordillera de los Andes afectan el suelo, en el este del territorio chileno, mientras que la Cordillera de la Costa domina el oeste; a esto hay que añadir los valles transversales existentes entre estas dos cadenas montañosas, que nos dan una amplia gama de la diversidad. Todo el territorio está fragmentado por los ríos y cursos de agua, además de los acuíferos, hasta el punto de que Chile ha sido llamado un terreno con una loca geografía.
3.2.2. Costos Plantation
Comparativamente, costo de plantación son también bajos, como es el caso de los costos de mano de obra agrícola. El bajo costo de las plantaciones de vid y el mantenimiento de viñedos en Chile se ve favorecida por la ausencia de filoxera, que es especialmente importante si se compara con la situación de los viñedos en California. Costos de plantación dependen fundamentalmente del tipo de suelo, tratamiento del suelo previo y dificultad plantación, junto con la distancia de los centros que suministran mano de obra y materiales. Los costos en general varían de USD 5,000 y USD 10,000 por hectare. Es raro encontrar a los costes de plantación superior o inferior a los valores mencionados.
Por otra parte, productores de uva de vino se pueden dividir en diferentes segmentos: los que están en el negocio de vender las uvas de vino, pero no hacen vino, los que dejó sus tierras de cultivo a los demás, los que crecen las uvas para la producción de sus propios vinos y combinaciones de estas actividades. Por lo tanto existe un mercado activo para las uvas de vino en el que la oferta es cada vez más especializada, en respuesta a una demanda que se ha vuelto más sofisticado. Los precios negociados en el mercado de la uva de vino varían según la temporada, Sin embargo oscilante dentro de un rango que rara vez cae por debajo de USD 0.17 por kilo para uvas ordinarias y eso puede llegar incluso a USD,en 0.80 por kilo de uvas y variedades que son escasos entre los productores chilenos de alta calidad. Podemos estimar, sin embargo, que la mayoría de las transacciones corresponden a cifras que oscilan entre USD 0.30 y USD 0.50 por la quilla. Es raro encontrar a precios por encima o por debajo de estos rangos en el mercado de uva de vino de la tierra. Por lo tanto, estas cifras pueden considerarse como un coste aproximado acceso a los procesos de elaboración del vino.
3.3 El Sistema de Vinificación
El sistema de elaboración del vino se refiere al sistema de cultivo de la vid y se extiende a la transformación de la uva de vinificación. El sistema de elaboración del vino chileno tiene un total de 453 bodegas dedicadas a la producción de vino entre las regiones de Coquimbo y Bio-Bio, con un almacenamiento global y la capacidad de procesamiento de 1,793 millones de litros. El sistema de elaboración del vino está compuesta por empresas dedicadas exclusivamente a la transformación de la uva con fines enológicos, empresas que ofrecen servicios y hacer sus propios vinos y las empresas que forman parte de la cadena de valor de las preocupaciones de mayor envergadura que abarcan la totalidad del negocio de vinos y utilizar su procesamiento y capacidad de almacenamiento a los efectos de un sistema más amplio. Aproximadamente 40% de las bodegas ofrecen servicios de procesamiento de uva para la vinificación, que en algunos casos incluye servicio de embotellado y etiquetado; algunos ofrecen estos servicios de manera exclusiva y otros los tratan como una externalidad de sus propios procesos. En general, costes de vinificación varían dependiendo del tamaño, la escala de producción y el estado de los procedimientos de la técnica y el rango entre USD 0.06 por kilo de uva a USD 0.15 por la quilla, lo que da un costo aproximado por litro de mosto que van desde USD 0.08 a USD 0.25 antes de su almacenamiento y embotellado. En general podemos decir que el costo total de operación de un litro de vino hasta la etapa previa a la fluctuación de almacenamiento y embotellado entre USD 0.38 y USD 0.94 por litro. Esto es equivalente a entre 0.32 a 0.79 Euros por litro dependiendo de las fluctuaciones del tipo de cambio.
Estos costos se comparan muy favorablemente con los de otras zonas productoras de vino [4]. La alegación tradicional en los llamados bajos precios de los vinos chilenos se relaciona con el desconocimiento de los bajos costos de producción de vino en Chile, por un lado,. Por otra parte, debido a la aceptación del mercado internacional que es posible disponer de los vinos de calidad a unos precios que no se ven en el pasado. Sin embargo, esta situación no va a durar en el largo plazo; es probable que los costos no crecerán hasta alcanzar los niveles europeos o norteamericanos, pero sin duda que crecerán. Aún, sin embargo, es posible que los nuevos jugadores interesados entren en la industria del vino chileno en los niveles relativos de bajo costo.
A pesar de la viticultura chilena presenta ventajas notables, el sistema de vinificación presenta la misma, no siempre bien conocida, condiciones ventajosas como cualquier otra zona vitivinícola. Así, los procesos de elaboración del vino base de excelentes uvas son una práctica común en todo el mundo, y por esta razón Chile no es una excepción y tiene condiciones que son similares a los de cualquier otro país productor de vinos. Mayoría de los proveedores internacionales están presentes en el mercado nacional que ofrece el estado de los productos y servicios de última generación. Muchas empresas han realizado grandes inversiones en tecnologías de vinificación modernas en la última década, para que los sótanos se pueden diferenciar y clasifican en tres categorías principales de acuerdo a la incorporación de las tecnologías de vinificación avanzadas.
3.3.1 Empresas tradicionales pequeñas y medianas
Estos corresponden a empresas con una larga tradición en la producción de vino que han realizado inversiones considerables en la viticultura, pero han hecho poco o nada de las inversiones en el ámbito de la incorporación de tecnologías avanzadas de vinificación. Estas empresas siguen manteniendo madera y epoxical barricas de fermentación de cemento para el tratamiento de vinos y dedican sus esfuerzos a la producción de vinos comunes y mesa. Algunos tienen instalados neumáticos lagares y los tanques de fermentación de vino de acero inoxidable y producen vinos de calidad algo superior que les permitan alcanzar precios más altos y para exportar los vinos de calidad media. Este tipo de empresa tienden a perder importancia en el mercado o que sufrir las transformaciones regidas por las tendencias actuales.
3.3.2 Pequeñas y medianas empresas de alta tecnología
Estas empresas corresponden a una tendencia relativamente nueva que resulta de las inversiones previstas y la incorporación de las mejores tecnologías disponibles en el mundo de hoy. Estas empresas comenzaron a operar en la industria de la elaboración del vino chileno al final de los años ochenta. Son un ejemplo de modernidad en el sector industrial, y tienen como objetivo la producción semiautomática de vinos de alta calidad aplicando el estado de los procesos de administración de la técnica. La mayoría de estas empresas han comenzado a operar con fuertes inversiones en las áreas de producción de vinos de alta calidad con el fin de posicionarse en los rangos de precios de lujo. Una de las características de estas empresas es una inversión intensiva en barricas de roble francés y americano, junto con los procesos de elaboración del vino de vanguardia. Otra característica es la incorporación de características arquitectónicas icónicas en ambos bodegas e instalaciones administración. Aunque muchos de ellos han incorporado tecnología de la información técnica para el control de la producción, administración y logística, esta área de la modernización es aún significativamente débil y la inversión no ha alcanzado los niveles esperados. Hay un contraste entre intensiva en tecnologías duras con una escasez de inversión en tecnologías de la información, que podría tener sus raíces en los aspectos culturales de la industria vitivinícola tradicional. Estas empresas han sido llamados productores de vino del boutique.
3.3.3 Empresas industriales a gran escala
Estas son las empresas que tienen una tradición de producción de vino de largo en Chile y han aplicado los cambios tecnológicos y administrativos en su viticultura y procesos de elaboración del vino con el fin de responder a la demanda mundial de la diversificación de los proveedores, generado en los mercados tradicionales de importación de vino (especialmente en el Reino Unido) a finales de los años ochenta. Así, estas grandes empresas vieron la oportunidad de convertirse en actores principales en su campo y puso en marcha los esfuerzos que transformarlos en los principales productores en términos de volumen y valor en la industria chilena. Estas empresas son los productores más importantes y dominan la escena vitivinícola chilena prácticamente por su cuenta. Al mismo tiempo, que han llevado a la transformación de la industria y han generado indirectamente la aparición de empresas de escala pequeña y mediana alta tecnología (llamada viñas boutique).
Curiosamente, estas empresas replicar el fenómeno observado en viñas boutique, ya que también presentan un contraste entre la inversión intensiva en tecnologías duras en los procesos de elaboración del vino y de la administración viñedo junto con relativamente escasa inversión en tecnologías de la información y el desarrollo de sistemas de administración sofisticadas. Esta debilidad en tecnologías de la información (con pocas excepciones notables) también se puede atribuir a los aspectos culturales y de la falta de conocimiento y la disponibilidad de los sistemas específicos de la industria. La orientación de estas empresas está destinada a los vinos que cumplan los segmentos de mercado más grandes, vinos principalmente ordinarias, los vinos de mesa, vinos premium y super premium. Sin embargo, producen toda clase de vinos, incluyendo ultra premium y vinos emblemáticos que contribuyen a mantenerlos en los segmentos de mercado de mayor volumen.